Beni personali di lusso, monitor Altagamma-Bain-Update: lieve calo nel primo trimestre 2024
Tornano protagoniste le generazioni più mature. Si prevede una crescita modesta fino al +4%, il miglioramento negli USA e la normalizzazione in Cina e Giappone grazie alla ripresa dei flussi turistici
Il mercato globale del lusso ha superato i 1500 miliardi di euro di fatturato nel 2023. Alla stabilità dello scorso anno – il settore traino è stato quello dei beni personali con 362 miliardi di euro – fa da contraltare il lieve calo registrato nel primo trimestre 2024. Per i mesi a seguire, si prevede una crescita modesta, fino al +4 %, e soprattutto un miglioramento delle vendite negli Stati Uniti ma anche la normalizzazione in Cina e Giappone, grazie alla ripresa dei flussi turistici.
Sono questi i risultati dell’aggiornamento del Monitor sui mercati mondiali dei Beni Personali di Lusso, realizzato da Bain & Company in collaborazione con Altagamma.
L’indagine di mercato ha fatto anche luce sui comportamenti dei consumatori e sulle fasce d’età che spendono di più o sulle quelle che, al contrario, fanno registrare una flessione. In ragione dei crescenti livelli di disoccupazione e dell’incertezza sul futuro, le generazioni più giovani rinviano gli acquisti di beni di lusso. Al contrario, la Generazione X e i Baby Boomer continuano a beneficiare delle ricchezze accumulate, aumentando le loro spese e attirando l’attenzione dei marchi di lusso. Qual è, dunque, la strategia che adottano i brand? Organizzano eventi su larga scala per attrarre i clienti di punta e investono anche molto sullo sport. Non a caso, i grandi marchi sono molto vicini al padel, alla maratona, al calcio. Il lusso sarà protagonista anche alle prossime Olimpiadi di Parigi.
Tra le categorie in crescita c’è sicuramente la gioielleria: i consumatori prediligono gli acquisti-investimento e beni-rifugio. Poi stanno spendendo in makeup, profumeria e occhiali. Nella scala del gradimento dei clienti, troviamo più abbigliamento e meno accessori. Frenata, invece, per l’acquisto di scarpe. Cresce l’attrattività per il lusso esperienziale – il segmento dell’ospitalità, il cibo gourmet e la ristorazione di lusso – a discapito dei beni tangibili. Si registra tanto interesse per le crociere di lusso più “intime”: aumenta a tal proposito l’utilizzo di jet privati e yacht, mentre il mercato delle aste d’arte ha rallentato la propria corsa.
“Su scala internazionale, il mercato giapponese è quello che è cresciuto di più e non a caso stiamo investendo con iniziative ad hoc, su tutte Altagamma Club a Tokyo e l’accordo con Expo 2025 Osaka – dice Matteo Lunelli, presidente di Altagamma – Dobbiamo raccogliere, infine, i segnali provenienti dalla richiesta di lusso esperienziale e dal boom dell’ospitalità. Sono indicatori di sviluppo importanti e devono spingerci a riposizionare l’offerta turistica italiana verso l’alto perché può diventare un volano per tutta l’economia del nostro Paese”.
Claudia D’Arpizio e Federica Levato, Senior Partner di Bain & Company e autrici dello studio, hanno commentato: “I brand del lusso devono investire sulla fiducia del consumatore, creando una connessione più forte e personale con i clienti”.
Personal luxury goods, Altagamma-Bain-Update monitoring: slight decline in Q1 2024
The global luxury market exceeded EUR 1,500 billion in sales in 2023. Last year’s stability – the driving sector was personal goods with EUR 362 billion – was countered by a slight decline in the first quarter of 2024. For the following months, modest growth of up to +4 % is expected, and above all an improvement in sales in the United States, but also normalisation in China and Japan, thanks to the recovery of tourist flows.
These are the results of the update of the Monitor on World Luxury Personal Goods Markets, conducted by Bain & Company in collaboration with Altagamma.
The market survey also shed light on consumer behaviour and which age groups are spending more or which, on the contrary, are spending less. Due to rising levels of unemployment and uncertainty about the future, younger generations are postponing purchases of luxury goods. In contrast, Generation X and Baby Boomers continue to benefit from their accumulated wealth, increasing their spending and attracting the attention of luxury brands. So what is the strategy that brands adopt? They organise large-scale events to attract top customers and also invest heavily in sport. It is no coincidence that the big brands are very close to padel, marathon and football. Luxury will also play a starring role at the next Olympics in Paris.
One of the growing categories is definitely jewellery: consumers prefer investment- and chandeliers.
“On an international scale, the Japanese market is the one that has grown the most and it is no coincidence that we are investing with ad hoc initiatives, above all the Altagamma Club in Tokyo and the agreement with Expo 2025 Osaka,” says Matteo Lunelli, president of Altagamma. “We must also pick up the signals coming from the demand for experiential luxury and the hospitality boom. These are important development indicators and must push us to reposition the Italian tourism offer upwards because it can become a flywheel for the entire economy of our country”.
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